个人介绍

2011年底开始考虑进入金融行业，之前一直从事房地产销售工作，但不想只局限于销售这个层面，觉得自己应该了解更多的投资渠道和金融工具，这样才能更好的，更专业更客观的给客户提供服务。所以开始自学金融基础知识和证券从业资格证课程。但越接触越觉得只学习投资是不够的，就选择加入了国字头的保险公司之一的中国太平洋保险公司，考取了保险人员从业资格证书，通过学习发现理财和投资是不对等的，只知道投资并不等于懂得理财，理财是开源节流，是扩大收入节约成本的过程。理财就像金字塔，塔尖是高风险高收益的投资渠道，逐渐向下风险越来越低，底座是零风险保本的金融工具，底座越稳，塔才能越坚固。也就是说理财包括进攻和防守两个方面，就像足球队里的前锋和后卫的关系。人生不可能一味的进攻不考虑后路，也不能只知道防守畏缩不前，人生需要规划，资产需要配置，鸡蛋不放在一个篮子里的理论也是通过学习才知道的。我自认是一个乐观，积极有责任感的人，对客户负责，对家庭负责。己所不欲勿施于人这个道理我懂，所以太平洋保险公司每一款上市的产品我都有，这样我才能安心的介绍给客户，才能在我发生风险的时候不给家人添负担，不给自己留遗憾，这就是我做人的原则。我是资深区拓服务专员，区拓服务制是保证我们给客户提供售前，售中，售后全方位的服务，避免销售和理赔分别由不同人服务的尴尬，从根本上杜绝虚假销售，也使客户有安全感和信任感。我的客户都对这种服务模式很满意，不会出现投保之后无人问津的无奈。